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马斯克柏林工厂背后:欧洲对“绿色”追逐近乎偏执

3月下旬,特斯拉在欧洲的超级工厂柏林工厂终于正式投产,连德国总理都出来帮特斯拉捧场子。

而它的正式生产基本相当于特斯拉,那条搅动中国市场的鲶鱼,它去了这块传统强敌林立的欧洲大陆,来了个“诺曼底登陆”。

2021年,特斯拉以中国产能+Model 3在欧洲的新能源汽车销量略逊于大众集团,排名第二。2022年特斯拉德国超级工厂投产,势必将重塑欧洲新能源汽车的格局。

长桥海豚君通过之前的一系列研究《新能源汽车:高估值背后,“新瓶装旧酒”也是新故事?”、“小米、百度、华为扎堆,是车还是梦?”、“新能源汽车:新势力崛起背后的大国战略”、“小米资本眼中的新能源汽车产业”等。,聚焦国内新能源汽车的形成和格局。

以特斯拉欧洲工厂投产为契机,长桥海豚特约研究员通过以下四个问题:

1.作为除中国之外最大的新能源汽车市场,欧洲目前的格局和生态如何?

第二,欧洲国家如何“人为”提高新能源普及率?

3.为什么大众目前在欧洲能碾压特斯拉?

4.特斯拉登陆诺曼底后真的能横扫欧洲市场吗?

接下来两篇文章看一下欧洲新能源汽车的市场格局,以及特斯拉投产可能给欧洲市场格局带来的影响。

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本文主要针对前两个问题,以下是具体内容:

欧洲电动汽车市场环境:渗透率高但封闭

根据欧洲汽车制造商协会(ACEA)发布的数据,2021年,欧洲电动汽车销量约为227万辆,是全球除中国以外最大的电动汽车市场。电动汽车在欧洲新车中的渗透率约为19%。相比之下,2021年中国新车中电动汽车的渗透率约为15%,而美国的电动汽车渗透率仅为4.4%左右。

欧洲车企2021年电动汽车销量排名;

资料来源:欧盟家庭暴力调查

根据欧洲十一个国家(挪威、德国、英国、法国、爱尔兰、西班牙、荷兰、瑞典、瑞士、丹麦、芬兰)的eu-evs统计,2021年,大众以微弱优势击败特斯拉,坐上电动乘用车市场的头把交椅。

特斯拉排名第二,法国国宝级品牌雷诺下滑至第三。现代、标致、起亚、奥迪、斯柯达、宝马、奔驰分列4-10位。

从企业排名列表中可以发现,欧洲电动车市场的格局是:特斯拉+传统主流车企。与其他两大电动汽车市场(美国&中国)相比,欧洲市场被认为是最封闭和稳固的:大蛋糕被欧洲传统巨头瓜分,鲜有新的造车企业。

相比之下,中国的造车企业生态最丰富。除了特斯拉和传统车企,还有很多造车新势力:蔚来、小鹏、理想(这三家公司都上市了,月交付量接近或超过1万辆)、威马、零跑、郅都等等。

虽然美国也是以特斯拉+底特律三巨头为主要格局,但也有造车新势力获得资本市场的青睐:

2021年,主营豪华电动车的Lucid Motor和主营电动皮卡的Rivian完成上市。上市后市值飙升,Rivian上市第五天就成为全球市值第三的车企。笔者有两篇文章详细分析这两家公司:

马斯克的困难之墙:Lucid,美国造车新势力,超人的皮卡:里维安的野心

根据欧洲汽车制造商协会的数据,2020年,欧洲80%以上的汽车将被欧洲本土车企占据。美国日本两田一产,韩国现代表现很一般。

虽然欧洲有新的汽车制造商,如ElectricBrands (Xbus,电动皮卡),fox e-mobility AG等。,他们的产量和知名度都非常有限。

欧洲电动车市场虽然普及率高,但相对保守封闭。

接下来,我们深入了解型号排名:

资料来源:欧盟家庭暴力调查

根据eu-ev对欧洲十一个国家(挪威、德国、英国、法国、爱尔兰、西班牙、荷兰、瑞典、瑞士、丹麦、芬兰)的统计,2021年,特斯拉的Model 3遥遥领先,销量是第二名雷诺Zoe的1.87倍,优势明显。

而且这是特斯拉关税压力,产能不足,交付周期长的结果。

雷诺的“老人乐”Zoe曾经是欧洲最火的电动汽车,2020年销量为99613辆,2021年几乎减半。这与大众推出ID.3抢占市场和雷诺整体战略有关:雷诺将采用全新的纯电动平台,佐伊将在2024年左右退出市场,因此该车型不会更新。

大众ID系列、紧凑型ID.3和SUV ID.4分别占据第三和第四位。

在上榜车型中,低价车占据了很大一部分:

除了特斯拉,不管是雷诺Zoe还是大众ID.3,UP!起亚和斯柯达都是紧凑型车,价格便宜,最高的在3万欧元左右,差不多21万人民币。特斯拉的Model 3最低售价3.9万欧元,高性能性能版售价近6万欧元。

显然,欧洲有强大的购买力。为什么这么多低端机型最受欢迎?这主要与使用场景有关:与美国人喜欢宽敞明亮的车型不同,欧洲消费者更喜欢紧凑、实用、节能、环保、性价比高的车辆,因为欧洲的建筑密集、道路狭窄、停车位少、燃油价格高。政府还对高能耗车辆征收重税。微型车比例在欧洲约为7-8%,在美国不到0.5%,在中国约为1%,还在下降。

欧洲对自动驾驶心存警惕。注重技术的自动驾驶方案将在欧洲面临政府的严格审查,欧洲消费者可以完全接受自动驾驶功能较弱的电动汽车。

因此大众ID系列等驾驶体验一般(软件服务能力一般)的紧凑型、环保型电动汽车在欧洲受到消费者的认可。

欧洲电动车大战的另一个特点是增长迅速。

2019年欧洲约有56万辆电动汽车,2020年销量为137.6万辆,2022年6月销量为227万辆。2021年增长约145.7%,2022年增长65%。

相比之下,2020年欧洲整体乘用车销量跌幅高达22%,为历史最高,2021年继续下跌1.5%。

为什么欧洲电动车市场能在乘用车市场萎缩的环境下实现快速增长?以及欧洲各国政府,为推动市场做了哪些努力?

第二,欧洲电动车市场高歌猛进。

1)达摩克利斯之剑——欧盟的严格排放法案:

欧盟近乎严苛的排放法案是电动汽车市场快速发展的第一推动力。

早在2013年夏天《巴黎气候协定》签署时,当时的欧盟27个成员国就已经明确了本世纪上半叶大幅削减汽车排放的中期计划。

2019年4月,这一计划正式落地,欧盟委员会制定了到2030年汽车平均碳排放量降低37.5%的目标。具体到乘用车领域其实就是一个核心指标:95g/km。

即乘用车平均每公里二氧化碳排放量不得超过95g,轻型商用车不得超过147g。

如果新车测试不达标,每公里二氧化碳排放量超过排放限值一克,就意味着95欧元的罚款。

这个标准在2019年公布的时候,可以称得上激进:2020年实施的时候,几乎没有欧洲车企能达标。据市场研究机构PA咨询公司估算,欧洲车企总共要支付145亿欧元的罚款。德国三大集团(大众、宝马和戴姆勒)总共支付了70多亿欧元,其中仅大众就要支付约45亿欧元。

虽然这个严格的标准后来被修改了很多,比如新规实施第一年(2020年),碳排放量最高的汽车可以淘汰总销量的5%,纯新能源汽车可以享受双超积分等等。,但实际上还是刺激这些历史包袱沉重的车企放下身段转型。欧洲巨头(大众、雷诺、Stellantis、宝马、戴姆勒)都在大力发展纯新能源汽车。

2)欧洲政府对消费者的刺激

一般来说,政府刺激新能源汽车消费的手段主要有三种:补贴购车、降低使用成本、建设基础设施。

A.购车补贴/免税:根据不同的价格区间给予个人或车企补贴:笔者总结了欧洲新能源汽车销量最大的四个国家的主要补贴政策。

来源:公开资料整理。

在这些国家中,德国的补贴最为慷慨和激进,最高可达9000欧元,而法国和意大利都有最高6000欧元的补贴。

2022年,英国将补贴从原来的6000英镑(针对面包车)下调至5000英镑,对乘用车的补贴也限制在32000英镑以内(原来为35000英镑)。

可见,补贴倾向于低价车,车价基本有上限,车价越低补贴越大。

B.降低使用成本:如免除税费(道路税、排放税等。)使用车辆产生,免公共停车费,免过路费。欧洲主要国家的主要政策如下:

德国:免征新能源汽车汽车税10年。

英国:零碳车辆免交汽车税、首次登记税和标准保留税。

法国:豁免登记税和公司汽车税

意大利:免除车主税和公司车税,部分城市市区免费停车,限制流通区域(ZTL区)免费流通。

这些措施实际上降低了多少使用成本?

以德国为例,根据德意志银行(Deutsche Bank)报告《政府为推动电动交通发展付出巨大代价》中的计算:

对于紧凑型车(如大众ID.3和大众高尔夫Life,净价在3万欧元左右),相当于在汽车的使用寿命期内,减少了至少1.5万欧元的使用成本。

对于中高端车辆(如奥迪E-Tron 50 quattro和SQ5,净价约5.9万欧元),使用成本至少降低2万欧元。

C.公共充电桩等公共基础设施建设:保证新能源汽车的可利用性。目前,欧洲主要国家取得了如下进展:

资料来源:ICCT报告《欧洲城市电动汽车数量更新》

欧洲主要国家已建成超过2万个充电桩。荷兰新能源汽车保有量约30万辆,但公共充电桩超过6.5万个,居欧洲首位。

对了,欧洲新能源最大的汽车市场德国有点“蹲坑”:2021年10月的数据显示,与欧洲其他国家相比,德国的电动汽车大幅增长,但公共充电桩数量却停滞不前。

而且德国公共充电桩由不同运营商管理,导致充电桩价格不同,甚至支付方式也不同。消费者需要携带多张对应的充值卡才能保证使用公共充电桩,相当不方便。

然而,德国颁布了《充电桩法案》修正案:自2023年7月1日起,充电桩运营商必须确保其充电桩可以用普通借记卡和信用卡支付,以解决支付程序复杂的困境。

我们可以看到,欧盟和欧洲各国都在试图用各种手段来刺激新能源汽车,但无论监管层面如何刺激,创造出可用的新能源汽车才是根本,而这取决于那些试图转型的顶级车企。

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